Visão de Contratos

É hora de gerar mais impacto com os seus contatos inteligentes e aprimorar o seu trabalho. Agora o BLiP possui Visões de Contratos distintos para seus projetos, que limitam a complexidade de gestão para que você possa se concentrar no que realmente importa.

Este artigo aborda:

O que são contratos
O que é um espaço de trabalho
Como nomear um espaço de trabalho
Como criar um novo espaço de trabalho
Migração de chatbots entre espaços de trabalho
Como fazer a migração dos chatbots
Como convidar membros para um espaço de trabalho

O que são Contratos?

Os Contratos são uma nova maneira de trabalhar fornecendo visões unificadas que facilitam que as organizações tenham mais governança, controle de acesso e visibilidade dos seus contatos inteligentes. Dessa forma, com a visão centralizada em contratos, os contatos inteligentes são agrupados de acordo com cada Contrato que a empresa possui ativo no BLiP.

Ao criar um novo Contrato, sua empresa terá um ID único e também uma URL de acesso personalizada de acordo com o nome do Contrato. Além disso, cada ambiente de Contrato permite uma gestão e análise de dados de forma consolidada.

Essa visão auxilia os nossos usuários a alcançarem ainda mais eficiência operacional, tornando possível detectar pontos frágeis na jornada do consumidor, propor melhorias e gerar mais oportunidades de engajamento.

A feature de Visão de Contratos ainda não permite que os usuários organizem livremente seus contatos inteligentes dentro de vários espaços de trabalho. Mas fique tranquilo! Já estamos trabalhando nisso para que possamos melhorar ainda mais o seu contexto de trabalho no BLiP.

O que é um Espaço de Trabalho

Os espaços de trabalhos são ambientes compartilhados equivalentes a um contrato e, apesar dos termos não serem, exatamente, sinônimos, eles estão correlacionados de forma intrínseca.

Basicamente, todo espaço de trabalho se refere a um único contrato, que está relacionado aos planos de pagamentos Standard, Business ou Enterprise.

Ao acessar o BLiP pela primeira vez, será necessário criar um espaço de trabalho para conectar seus projetos e equipes, assim fica mais simples se localizar e organizar tudo.

Usuários STANDARD podem criar apenas um espaço de trabalho. Para usuários BUSINESS e ENTERPRISE, a quantidade de espaços de trabalho pode variar de acordo com a quantidade de contratos que possuem com o BLiP. Todos os usuários de todos os planos podem fazer parte como convidados de quantos espaços trabalho quiserem.

Maneiras de entrar em um espaço de trabalho:

recebendo um convite de um membro Admin do espaço de trabalho;
solicitando acesso ao espaço de trabalho da empresa, usando o endereço de e-mail corporativo. Exemplo: @suaempresa.com

Recebendo um convite

Após ser convidado para participar de um espaço de trabalho, caso ainda não possua conta no BLiP, você precisará aceitar o convite e criar uma conta.

Encontre o convite para o BLiP na caixa de entrada do seu e-mail.
Clique em Criar uma conta no BLiP
Insira seus dados e uma senha. Em seguida, clique em Cadastre-se

Caso você já possua conta no BLiP, ao ser adicionado a um espaço de trabalho, o novo contrato aparecerá automaticamente no menu principal.

Acesse o BLiP com a URL da empresa.
Realize o Login
Depois de logar acesse o Menu e visualize que a empresa já está disponível
Clique e no nome da empresa e acesse o espaço de trabalho

Solicitar acesso ao espaço de trabalho da empresa

Os espaços de trabalho permitem que qualquer usuário com um endereço de e-mail de um domínio aprovado, como por exemplo: @suaempresa, solicite acesso ao espaço de trabalho já existente.

Se você conhece a URL da sua empresa, para entrar no espaço de trabalho basta acessar o BLiP usando essa URL (IDcontrato.blip.ai), e fazer o login usando seu e-mail corporativo.

Como nomear um Espaço de Trabalho

A nomeação de um espaço de trabalho é muito importante e deve ser feita com bastante atenção. Dê sempre preferência para nomear seu espaço de trabalho de acordo com sua empresa ou projeto.

No caso de planos BUSINESS ou ENTERPRISE, o nome deve estar relacionado ao seu atual contrato ativo no BLiP. Os usuários que usam o espaço de trabalho no plano STANDARD podem nomear como desejarem, porém, caso venham a transformar esse contrato STANDARD em um contrato BUSINESS ou ENTERPRISE, esse nome será mantido. Esse nome também fará parte da URL personalizada de acesso ao BLiP Portal e BLiP Desk.

Para os usuários novos, ao acessarem o BLiP pela primeira vez, irá aparecer a opção para nomear o espaço de trabalho.

Para usuários que já utilizam a plataforma será necessário criar um novo contrato para nomeá-lo.

Acesse o Menu e clique na opção de Novo contrato
Digite o nome do seu Espaço de trabalho

Renomear um Espaço de trabalho

Se você quiser, após a criação do espaço de trabalho, é possível renomeá-lo, mas é importante ressaltar que essa alteração de nome não será refletida no ID único e na URL do contrato.

Exemplo: ao criar um espaço de trabalho, você nomeou como Contrato, mas após a criação você resolveu renomeá-lo para Espaço do Contrato. Nesse caso, seu ID permanece como Contrato e sua URL contrato.blip.ai. O novo nome Espaço do Contrato só será refletido de forma visual dentro da plataforma.

Para renomear o seu espaço de trabalho, siga os seguintes passos:

Acesse o Menu do seu BLiP
Selecione a opção de Painel do Contrato
Clique no ícone de Editar ao lado nome e digite o nome que desejar
Clique no ícone de Check para concluir a alteração.

Como criar um Espaço de Trabalho

Chegou a hora de criar o seu espaço de trabalho no BLiP, um espaço de colaboração entre os seus projetos e equipes.

Importante saber antes de começar

Quando você cria um espaço de trabalho, você passa a ser o proprietário (Owner) principal dele. O proprietário é a função administrativa do Espaço de Trabalho. Não é possível transferir o papel de proprietário principal para outro usuário, mas você pode adicionar outros membros ao espaço de trabalho com o papel de Admin.

O proprietário principal tem o maior nível de permissão no espaço de trabalho. Essa pessoa é a única que pode excluir um espaço de trabalho e só pode haver uma pessoa com esse papel, então é importante garantir que seja a pessoa mais adequada.

Admins podem executar outras ações dentro do espaço de trabalho, como editar dados do contrato, gerenciar membros, criar e editar chatbots.

Criando um espaço de trabalho

Para os usuários que acessarem o Blip pela primeira vez, será solicitada a criação de um novo espaço de trabalho no acesso ao portal.

Para usuários que já utilizam a plataforma, acesse o menu do seu Blip e clique na opção “Novo contrato”.

Caso já exista um espaço de trabalho com o mesmo nome do domínio do e-mail do usuário, será exibida a seguinte página, perguntando se ele deseja solicitar acesso ou criar um novo espaço de trabalho.

Clique em “Novo espaço de trabalho” para criar um espaço de trabalho.

Será exibida a página de criação de novo espaço de trabalho, solicitando a escolha de um nome.

Para prosseguir, basta escolher um nome de sua preferência e clicar em avançar.

O seu espaço de trabalho deve ser nomeado de acordo com a sua empresa ou projeto. No caso de planos BUSINESS ou ENTERPRISE, o nome deve estar diretamente relacionado ao seu atual contrato ativo no Blip, pois esse nome também fará parte da sua URL personalizada.

Caso seu e-mail tenha um domínio genérico (ex. gmail, hotmail, outlook, yahoo) você poderá nomear o seu espaço de trabalho com o nome que desejar, mas será acrescentado um código aleatório ao seu ID e URL personalizada (ex. ID: blip-design-6wio1 URL: blip-design-6wio1-blip.ai).

Será exibida a tela de confirmação de criação, informando a URL do seu novo espaço de trabalho, assim como também um botão para acessá-lo.

Obs: Caso não exista nenhum espaço de trabalho relacionado ao domínio de e-mail do usuário, será exibida somente a página para criar um novo espaço de trabalho.

Migração de chatbots entre espaços de trabalho

Os espaços de trabalho permitem mover chatbots entre diferentes contratos, mas vale ressaltar que essa migração também ocasiona a mudança de contexto daquele chatbot.

Para que você entenda melhor, imagine os seguintes contextos:

Mover um chatbot para um contrato que tenha plano diferente, como por exemplo, de um espaço de trabalho BUSINESS para ENTERPRISE, acarretará em alterações na cobrança, por ser considerado como um Upgrade.
Mover um chatbot para um contrato que tenha um planos diferentes, como, por exemplo, de um espaço de trabalho BUSINESS para STANDARD, poderá fazer com que esse chatbot perca algumas de suas funcionalidades e conexões, já que o plano free possui algumas limitações.

Permissões para migrar chatbots em espaços de trabalhos

Apenas os proprietários e administradores do espaços de trabalho podem realizar a ação de mover chatbots de um contrato para outro.

Para que a migração aconteça, esse proprietário ou admin responsável deve ter a mesma função em ambos os espaços de trabalho. Além disso, também é necessário que possuam permissão como Owner ou Admin dos projetos (chatbots) que deseja mover.

Como fazer a migração dos chatbots

Após realizar a criação do espaço de trabalho, será necessário criar ou mover os bots já existentes. Para realizar a migração, basta seguir os passos abaixo:

Acesse o espaço de trabalho que deseja migrar os bots.
Clique no botão mover chatbots
Uma nova tela será aberta, neste momento no bloco ao lado esquerdo da tela, será necessário selecionar para qual espaço de trabalho os bots serão migrados no campo Selecione um espaço de trabalho. Após escolher o espaço de trabalho desejado, basta selecionar os bots a serem migrados do lado direito.

Haverá casos em que bots com um cadeado aparecerão na lista. É possível visualizar todos os bots que o usuário possui acesso, mas para realizar a migração, o mesmo deve ser administrador do bot. O cadeado aparecerá dessa forma:

Confirme a migração clicando no botão Confirmar
Um modal solicitando a confirmação será aberto. Neste modal, será necessário digitar o nome do contrato para a confirmação da migração.
Ao confirmar, o processo de migração será inicializada.
Pronto! Migração realizada com sucesso. Agora, todos os bots migrados poderão ser visualizados em seu novo espaço de trabalho.

Observações:

será possível migrar apenas 50 bots que não ultrapassem a quantidade de 200 usuários únicos por vez;
a migração só será bem sucedida se os bots forem migrados juntos com os seus respectivos roteadores. Por isso, é de suma importância que a pessoa responsável pela migração, tenha conhecimento das associações de bots e possua permissão de administrador tanto nos bots quanto nos routers atrelados. Caso contrário, um alerta será exibido na interface;
caso prossiga com a migração, ao confirmar, avisaremos quais roteadores ainda precisam ser selecionados e a migração só poderá ser prosseguida enquanto todos os roteadores atrelados forem selecionados;
nessa tela, é exibida a informação de bots filhos de primeiro nível de cada router. Para prosseguir com a migração, deverá ser selecionado todos os bots atrelados aos routers selecionados.

Como convidar membros para um espaço de trabalho

Precisa adicionar novos membros ao seu espaço de trabalho?

Para adicionar membros a um espaço de trabalho é importante se certificar que você tenha o papel de Proprietário (Owner) ou Admin.

Os proprietários e administradores podem convidar novos membros para o espaço de trabalho. Vale lembrar que para incluir um novo membro em uma equipe do projeto (chatbot) esse membro deve ser primeiro adicionado como membro do espaço de trabalho.

Como enviar um convite

No seu BLiP, clique no nome do espaço de trabalho na parte superior esquerda. No Menu selecione a opção Painel do Contrato
Selecione a aba Membros e clique no botão Convidar
Insira os endereços de e-mail das pessoas que você deseja convidar. É possível também adicionar uma lista de e-mails, clicando na opção de Importar vários realizando o upload de sua planilha (.CSV) de membros seguindo o seguinte modelo de formação.
Escolha o tipo de permissão:

Convidado: Apenas visualiza informações. Não cria nem edita chatbots;
Membro: Cria e edita chatbots, mas não gerencia os membros do contrato;
Admin: Edita todos os dados do contrato, gerencia membros, cria e edita chatbots.

Clique em Convidar para concluir

Como gerenciar convites pendentes

Proprietários e Admins de um espaço de trabalho podem aceitar convites pendentes e visualizar convites aceitos.

No seu BLiP, clique no nome do espaço de trabalho na parte superior esquerda. No Menu selecione a opção Painel do Contrato
Selecione a aba Pendentes
Você pode aceitar um membro por vez ou selecionar vários membros ao mesmo tempo para aceitá-los. O mesmo funcionamento vale para se você excluir a solicitação de um convite.
Confirme a ação para concluir a aceitação ou exclusão dos membros.

Dicas:

Membros que solicitaram acesso para um espaço de trabalho não podem reenviar solicitações que estão pendentes de aceitação.
Depois de excluir um convite pendente, só será possível que aquele membro entre no espaço de trabalho se o Proprietário ou Admin convidá-lo novamente, ou se ele enviar uma nova solicitação de acesso.